乗り換え前に整理すること｜データ移行で後悔しない順番

乗り換え前に整理すること｜データ移行で後悔しない順番

会計ソフトの乗り換えは、勢いで切り替えるとズレが残りやすい。移行日・出力・期首残高・証憑・設定の持ち出しまで、後悔しない整理順をまとめました。
会計ソフトのFAQ・基礎知識｜よくある疑問をまとめて解決

乗り換え前に整理すること｜データ移行で後悔しない順番

会計ソフトの乗り換えは、やってみると「思ったより地味に大事」です。

勢いで切り替えると、後から数字のズレが見えて、落ち着かなくなります。

なので、先に「順番」を固定しておくのがいちばん安心です。

先に結論：移行で後悔しない順番

  1. 切り替え日（どこで区切るか）を決める
  2. 旧ソフトから「数字・証憑・設定」を出力する
  3. 新ソフトに期首残高を入れて、形を作る
  4. 並行期間を短く作って照合する

まず「切り替え日」を決める（ここがブレると全部ブレる）

区切り方は、主にこの2つです。

区切り方 向いてる状況 注意点
月初で切り替え 日々の運用を軽くしたい 月末締めを旧で終わらせる
期首で切り替え 年度をきれいに揃えたい 期首残高を正確に作る

迷ったら：月初で切る方が、作業が分かりやすいケースが多いです。

移行で必要な持ち物（3点セット）

持ち物 最低ライン あると安心
数字 仕訳CSV、試算表PDF 元帳PDF、補助科目まで
証憑 領収書・請求書を見返せる 一括で保存できる
設定 科目・取引先が分かる CSVで出力できる

ポイント：数字だけ移すより、「証憑」と「設定」が揃うと、移行後の不安が一気に減ります。

期首残高で迷わないための考え方

新ソフトに全部の仕訳を移すより、期首残高をきれいに作ってスタートする方がラクな場面も多いです。

方式 向いてる状況 注意点
全仕訳を移す 過去も含めて一元管理したい 項目ズレや税区分の互換が壁になりやすい
期首残高で始める これからの運用を軽くしたい 期首の数字を正確に作る必要がある

安心の進め方：まず期首残高で形を作って、必要なら過去データは旧ソフト/PDFで参照できる状態にしておく、が現実的です。

今日やること（移行前の3ステップ）

  1. 切り替え日を決める（期首 or 月初）
  2. 旧ソフトから仕訳CSVと試算表PDFを出す
  3. 証憑の保存方法（一括かどうか）を確認する

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